Si aún no tienen web, déjalo en blanco.

Pégame los enlaces completos de Instagram, TikTok, Facebook o donde estén activos.

Por cada plan: nombre, qué incluye, frecuencia y precio. Uno por línea.

¿Hay sabores, presentaciones distintas (vaso, botella, ración familiar) o personalización (sin sal, vegano, etc.)?

Zonas, ciudades o radios donde entregan hoy. Si tienen turnos o restricciones, anótalas.

Pueden ser tú y tu equipo. Estos nombres se usan en la siguiente pregunta para asignar tareas.

Para cada persona del equipo, indica las tareas que cubre (primer contacto, cotización, postventa, marketing, operaciones, etc.).

— Vuelve atrás y añade al menos una persona en el paso anterior. —

Por dónde te escriben o entran leads, no el catálogo de redes que tienes.

Solo escribe los canales que marcaste arriba. Si solo tienes uno, déjalo en blanco. Ej: 1. WhatsApp · 2. Instagram · 3. Web.

Cuéntalo como un cuento: qué pasa desde el primer mensaje hasta que pagan. Apps, personas, tiempos.

Marca los puntos donde sienten que pierden leads. Esto es para diseñar dónde el CRM puede ayudar.

Sin estos datos no puedes pasar a cotizar. Lista los obligatorios: nombre, teléfono, zona, número de personas, frecuencia, restricciones, etc.

WhatsApp Cloud API es la integración oficial de Meta que permite que un CRM envíe y reciba mensajes automáticamente, sin depender de un móvil. Si usan WhatsApp normal en un móvil, marca "No".

El pixel es código que se instala en la web o landing y permite a las plataformas de ads saber quién compró. Necesario para optimizar campañas y atribuir ventas.

Marca todos los medios que aceptan hoy.

Algunos clientes piden pausar el plan (viajes, vacaciones). ¿Lo permiten?

De cada 10 clientes que terminan su plan, ¿cuántos renuevan? Si son 6 de 10, escribe 60.

De los que dejaron el plan, ¿cuántos vuelven a comprar más adelante? Estimado.

Cross-sell = vender algo más al cliente que ya tiene un plan. Ejemplo: ofrecer un caldo extra, un complemento, un upgrade.

Marca lo que hacen hoy de forma sistemática, no lo que les gustaría hacer.

Cuéntanos qué se les escapa. ¿Olvidan recordatorios? ¿No miden satisfacción? ¿No re-contactan?

B2B = ventas a empresas, oficinas, gimnasios, hoteles… clientes que compran en mayor volumen y suelen pedir factura/contrato.

Personas nuevas que escriben o preguntan al mes (no clientes recurrentes).

De cada 10 leads nuevos, ¿cuántos terminan comprando? Si son 3 de 10, escribe 30.

Desde que llega el mensaje hasta la primera respuesta humana.

Desde el primer contacto hasta enviar la cotización con precios.

Estimado de leads que se enfrían o se pierden porque tardamos en responder.

Personas o empresas con un plan vigente o que han comprado en los últimos 30 días.

Inversión en Meta Ads, TikTok Ads o Google Ads para captar leads.

Ej: lanzamiento de campaña navideña, apertura de nuevo local, feria, ronda de inversión.

¿Falta de adopción, demasiado complejo, mal implementado, caro? Esto nos ayuda a no repetir el error.

Restricciones técnicas, decisiones internas, contextos de negocio, lo que sea.